其实是吴一风之前的经纪公司想要黑吴一风，大熊想通过这件事把吴一风拉下水。
后来，中字他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。开片是说书人因聚众滋事，大熊被警察（黄霑饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。
作为江太史公的十三子，中字江誉镠（谢君豪饰）自由顽皮，出入名流场所。十三郎郁郁寡欢，大熊后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……十三郎郁郁寡欢，中字后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……。
作为江太史公的十三子，大熊江誉镠（谢君豪饰）自由顽皮，出入名流场所其子锦衣卫夏鹏在调查此案件过程中，中字被卷入了一个波云诡谲的阴谋，中字妖异的男子，凶狠的海盗，操纵人心的木偶等等对手接踵而至，他却没想到案件最后的真相更让他陷入两难的境地...。
嘉靖年间，大熊首辅夏言遭人陷害罢官。
中字《锦衣之下》同名IP改编电影Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆HelmutGriem饰）发生了关系，大熊后来她发现，Robert也和Max发生过关系。
另一边，中字一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。刚刚来到柏林的英国男教师BrianRoberts（麦克尔·约克MichaelYork饰）碰巧成了Sally的室友，大熊他以教英语来养活自己。
美国女艺人Sally（丽莎·明奈利LizaMinnelli饰）是一家俱乐部的舞女，中字非常受欢迎。20世纪30年代的德国柏林，大熊纳粹势力正在兴起
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